L'impact concret de l'automatisation sur votre relation client
En France, l'automatisation du suivi client est devenue essentielle pour les entreprises qui cherchent à optimiser leurs interactions et fidéliser leurs clients. Imaginez un système où chaque appel client génère automatiquement une tâche de suivi, sans intervention humaine.
Ce système permet non seulement un gain de temps considérable, mais aussi une meilleure gestion des interactions, évitant les oublis et assurant un suivi personnalisé pour chaque client. Certaines équipes peuvent ainsi gagner jusqu'à 15 heures par semaine, un temps précieux qu'elles peuvent consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Par exemple, après un appel enregistré dans votre CRM, un workflow automatisé peut créer une tâche dans Asana, ClickUp ou Trello. Cette tâche inclura des informations clés comme la date de l'appel, le nom du client et les points abordés.
Ce processus garantit qu'aucun détail important ne sera négligé et que le suivi sera effectué dans les meilleurs délais. L'automatisation permet ainsi de passer d'un suivi manuel, souvent irrégulier, à un processus structuré et fiable.
L’automatisation améliore également la qualité du suivi. En libérant les équipes des tâches répétitives, elles peuvent se concentrer sur la personnalisation des échanges et le développement de relations plus solides avec la clientèle.
L’automatisation permet un suivi précis des interactions et l'identification des axes d'amélioration. Le marché des logiciels CRM en France est en pleine croissance. Le chiffre d'affaires prévu est de 2,30 milliards de dollars en 2025, contre 1,8 milliard d'euros en 2023. Environ 41% des entreprises françaises utilisent déjà un CRM. Ceci met en évidence l'importance croissante de l'automatisation du suivi client. Pour en savoir plus, consultez ces statistiques sur les tendances CRM : Statistiques sur les tendances CRM.
Configurer une automatisation pour un suivi client optimal
Des plateformes comme Make (ex-Integromat) ou Zapier offrent des solutions puissantes et flexibles pour automatiser la création de tâches après un appel client. Elles permettent de connecter votre CRM à vos outils de gestion de tâches. Découvrez notre guide sur l'automatisation No Code pour les entreprises : automatisation No Code pour les entreprises.
Ces plateformes possèdent des interfaces intuitives et permettent de créer des workflows complexes sans compétences techniques particulières. La création d’un workflow performant nécessite de définir des déclencheurs, comme l'enregistrement d'un appel dans le CRM, et des actions, comme la création d'une tâche dans un outil de gestion de projet.
Il est également possible de mettre en place des filtres pour ne cibler que les appels nécessitant un suivi spécifique.
Choisir votre arsenal d'automatisation sans se tromper
Choisir les bons outils pour automatiser les tâches de suivi client est essentiel pour une stratégie performante. La compatibilité avec votre CRM, la complexité d'utilisation, le coût et l'évolutivité des solutions sont autant de critères à prendre en compte.
Cette infographie illustre bien les gains de temps offerts par l'automatisation, un atout majeur pour un suivi client optimisé. Pour approfondir ce sujet, découvrez comment automatiser les tâches administratives.
Make, Zapier, n8n : quel outil choisir ?
Plusieurs solutions d'automatisation performantes existent sur le marché français. Make (anciennement Integromat) offre une grande flexibilité et permet la création de scénarios complexes, ce qui est idéal pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Zapier, plus accessible, se concentre sur la simplicité d'utilisation et convient parfaitement aux débutants. Enfin, n8n, une solution open-source, offre un contrôle total sur vos données et votre infrastructure.
Le choix final dépendra de la taille de votre entreprise, de votre budget et de vos compétences techniques. Une PME avec des processus simples pourrait privilégier Zapier pour sa rapidité de mise en œuvre, tandis qu'une grande entreprise avec des besoins plus complexes se tournerait vers Make ou n8n.
Compatibilité avec les CRM et gestionnaires de tâches
L'outil d'automatisation que vous choisirez doit impérativement être compatible avec votre CRM et vos outils de gestion de tâches. La majorité des plateformes d'automatisation s’intègrent avec les CRM les plus répandus en France, tels que Salesforce, HubSpot et Pipedrive. La compatibilité avec des outils comme Asana, ClickUp et Trello est également essentielle pour automatiser la création de tâches de suivi.
Pour illustrer, après un appel client enregistré dans votre CRM, un workflow automatisé peut créer une tâche dans Asana. Cette tâche inclura automatiquement le nom du client, la date de l'appel et un résumé des points abordés. L’équipe commerciale peut ainsi relancer le client au moment opportun et avec les informations pertinentes.
Le tableau ci-dessous présente une comparaison des outils d'automatisation pour le suivi client, en mettant en avant leur compatibilité avec les CRM et gestionnaires de tâches les plus populaires.
Comparaison des outils d'automatisation pour le suivi client: Tableau comparatif des principales plateformes d'automatisation et leur compatibilité avec les CRM et gestionnaires de tâches populaires
Ce tableau met en évidence les différentes options disponibles en fonction de vos besoins et de votre budget. N'oubliez pas de vérifier les intégrations spécifiques offertes par chaque outil pour vous assurer une compatibilité optimale avec votre écosystème actuel.
Exemple de configuration d'une automatisation
Prenons l'exemple d'une PME française utilisant HubSpot comme CRM et Asana pour la gestion de ses tâches. Avec Zapier, elle peut aisément configurer une automatisation créant une tâche dans Asana après chaque appel client enregistré dans HubSpot.
Ce "Zap" se déclenche à l'enregistrement d'un nouvel appel dans HubSpot. Il récupère ensuite les informations importantes, telles que le nom du client et la date de l'appel, pour créer une nouvelle tâche dans Asana. Ce processus simple, configurable en quelques minutes, permet à l'équipe de gagner du temps et d’assurer un suivi client rigoureux.
L’objectif est de créer des tâches informatives et actionnables. Elles doivent contenir toutes les informations nécessaires pour un suivi efficace, sans avoir à les chercher dans différents systèmes. C'est la clé d'un suivi client automatisé performant.
Make (Ex-Integromat) : créez votre premier workflow en 6 étapes
Automatiser le suivi client est plus facile qu'il n'y paraît, notamment grâce à des outils comme Make (anciennement Integromat). Ce guide vous explique comment créer votre premier workflow en 6 étapes, pour transformer un appel client enregistré dans votre CRM en une tâche dans Asana, ClickUp, ou Trello.
1. Connectez vos applications
Pour commencer, connectez votre CRM et votre outil de gestion de tâches à Make. La plateforme offre une vaste bibliothèque d'applications pré-intégrées. Il vous suffit de sélectionner vos applications et d'autoriser Make à y accéder.
2. Définissez le déclencheur
Le déclencheur est l'événement qui lance votre workflow. Ici, il s'agit de l'enregistrement d'un nouvel appel client dans votre CRM. Configurez le module CRM dans Make pour qu'il détecte ce type d'événement.
3. Sélectionnez les données
Après avoir configuré le déclencheur, choisissez les informations de l'appel à transférer vers votre outil de gestion de tâches : nom du client, date de l'appel, notes, etc.
4. Créez l'action
L’action correspond à ce qui se passe après le déclenchement du workflow. Dans Make, configurez le module de votre gestionnaire de tâches pour créer une nouvelle tâche.
5. Mappez les données
Le mapping consiste à relier les données de l'appel (étape 3) aux champs de la nouvelle tâche. Par exemple, le nom du client dans le CRM sera associé au champ « Nom de la tâche » dans Asana. Cela assure la bonne transmission des informations.
6. Testez et activez
Avant de déployer votre workflow, testez-le pour vérifier son bon fonctionnement. Après des tests concluants, activez-le pour automatiser la création de vos tâches de suivi.
Pour approfondir vos connaissances sur Make, consultez notre guide : Comment maîtriser Make. L'automatisation et l'IA se développent rapidement en France pour améliorer l'expérience client. D'ici 2025, 36% des clients auront interagi avec une IA, et la plupart des agents reconnaissent l'apport des copilotes IA. Ce contexte souligne l'importance d'intégrer des outils d'automatisation pour mieux répondre aux attentes des clients. En automatisant ces tâches, vous gagnez du temps et offrez un suivi client plus efficace et personnalisé.
Zapier : l'alternative sans code pour démarrer en 30 minutes
Pour créer des tâches de suivi client automatisées, Zapier se présente comme une alternative accessible, notamment pour les équipes sans compétences techniques avancées. Cette plateforme permet de connecter rapidement différents logiciels et d'automatiser des workflows, le tout sans écrire une seule ligne de code. Imaginez par exemple un cabinet de conseil qui souhaite automatiser la création de tâches de suivi après chaque appel client enregistré dans son CRM. Avec Zapier, cette configuration peut être réalisée en moins de 30 minutes.
Configurer un "Zap" pour le suivi client
La création d'une automatisation dans Zapier, appelée "Zap", est simple et intuitive. Prenons l'exemple d'une agence française utilisant Pipedrive comme CRM et Trello pour la gestion des tâches. Le but est de créer une tâche dans Trello à chaque nouvel appel client dans Pipedrive.
- Étape 1: Définir le déclencheur. Le déclencheur est l'événement qui initie l'automatisation. Dans ce cas, il s'agit de "Nouvel Appel" dans Pipedrive.
- Étape 2 : Choisir l'action. L'action est ce qui se produit après le déclenchement. Ici, on sélectionne "Créer une carte" dans Trello.
- Étape 3 : Mapper les données. Il faut ensuite associer les informations de Pipedrive (nom du client, date de l'appel, notes, etc.) aux champs de la carte Trello. Cela permet de transmettre les informations nécessaires pour le suivi.
- Étape 4 : Tester et activer. Une fois la configuration terminée, il suffit de tester le Zap pour s'assurer de son bon fonctionnement, puis de l'activer.
Templates préconfigurés et formules tarifaires
Zapier propose une bibliothèque de templates préconfigurés, simplifiant davantage la mise en place des automatisations. Ces templates couvrent une variété de cas d'utilisation, y compris le suivi client. De plus, Zapier propose des formules tarifaires adaptées aux petites structures, permettant de démarrer avec un budget limité. Vous pourriez être intéressé par notre guide sur Zapier.
Avantages et limitations de Zapier
Zapier offre une solution rapide et accessible pour créer des tâches de suivi client automatisées. Des cabinets de conseil et des agences françaises ont témoigné avoir automatisé leur suivi en moins d’une journée, avec des résultats mesurables dès la première semaine. Avec l'essor des logiciels CRM et l'automatisation, les entreprises françaises cherchent à améliorer leur service client. Près de la moitié des consommateurs (49,8%) préfèrent interagir avec des agents humains, mais l’automatisation des tâches répétitives, comme le suivi, libère les agents pour se concentrer sur des interactions plus complexes.
Cependant, Zapier a ses limitations. Pour des workflows très complexes ou un volume de données important, des solutions plus robustes comme Make peuvent être nécessaires. Il est important d’évaluer ses besoins et de choisir l'outil qui y répond le mieux.
Créer des tâches qui optimisent votre suivi client
L'automatisation des tâches de suivi client, avec des outils comme Make ou Zapier, est essentielle. Cependant, la création de tâches efficaces, incitant à l'action et optimisant le suivi, est tout aussi importante. Des tâches mal conçues, même automatisées, peuvent être inefficaces.
Voici comment structurer vos tâches pour un impact maximal et adapter votre approche au contexte client.
Structurer les tâches pour plus d'efficacité
Pour des tâches automatisées percutantes, une structure claire et concise est primordiale. Intégrez ces éléments clés :
- Contexte client : Un résumé de la situation et des besoins du client. Exemple : "Client intéressé par l'offre Premium, a des questions sur la facturation."
- Objectif de la tâche : Ce que l'équipe doit accomplir. Exemple : "Recontacter le client, répondre à ses questions et proposer un essai gratuit."
- Informations essentielles : Données pertinentes pour la tâche : dernier contact, produits discutés, points bloquants.
- Prochaine action : L'étape suivante du suivi. Exemple : "Envoyer une proposition commerciale" ou "Planifier une démonstration."
- Délai : Une échéance pour la tâche.
Adapter les tâches au contexte
Le contenu et la formulation doivent être adaptés au contexte : prospection, support ou fidélisation.
- Prospection : Tâches centrées sur la qualification du prospect et la présentation de l'offre.
- Support : Accent sur la résolution rapide du problème client.
- Fidélisation : Tâches pour entretenir la relation et proposer des offres personnalisées.
Le tableau ci-dessous présente des exemples de structures de tâches pour différents contextes d'interaction client. Il illustre comment adapter les informations, le délai, les actions et la formulation en fonction du type d'interaction.
Modèles de tâches automatisées selon le type d'interaction client
Exemples de structures de tâches adaptées à différents contextes d'interaction client
En résumé, ce tableau fournit un cadre pratique pour la création de tâches automatisées. L'adaptation au contexte client est essentielle pour un suivi pertinent et efficace.
Automatiser avec Make et Zapier
Automatiser la création de tâches après un appel client enregistré dans votre CRM (comme HubSpot, Salesforce ou Pipedrive) est possible avec Make ou Zapier. Ces plateformes connectent votre CRM à votre outil de gestion de tâches (Asana, ClickUp, Trello).
Avec Make, un scénario (workflow) se déclenche après un appel dans votre CRM. Il récupère les informations clés (nom du client, date, notes) et les utilise pour créer une tâche pré-formatée dans Asana. Zapier fonctionne de manière similaire avec ses "Zaps". Le mapping des données entre le CRM et l'outil de gestion de tâches est crucial pour un transfert d'informations correct et des tâches immédiatement exploitables. Ainsi, chaque membre de l'équipe peut assurer un suivi pertinent et personnalisé.
Mesurer et optimiser votre système de suivi automatisé
Après avoir mis en place vos automatisations pour le suivi client, il est essentiel de mesurer leur performance et de les améliorer régulièrement. Cela garantit le bon fonctionnement du système et sa contribution à une meilleure relation client. Créer des tâches automatisées ne suffit pas, il faut s'assurer de leur pertinence et de leur impact concret.
Identifier les indicateurs clés de performance (KPI)
Pour bien évaluer vos automatisations, concentrez-vous sur des indicateurs clés de performance (KPI) pertinents. Le simple nombre de tâches créées automatiquement n'est pas un indicateur suffisant. Privilégiez des métriques comme :
- Le taux de conversion des prospects: Vos prospects se transforment-ils plus souvent en clients grâce à l'automatisation ?
- Le taux de réponse aux demandes: L'automatisation permet-elle de répondre plus vite aux clients ?
- Le taux de résolution des problèmes: Les problèmes clients sont-ils résolus plus efficacement grâce à l'automatisation ?
- Le taux de satisfaction client: Les clients sont-ils plus satisfaits grâce au suivi automatisé ?
- Le temps gagné par les équipes: Quel est le gain de temps pour les équipes grâce à l'automatisation ?
Ces indicateurs offrent une vision précise de l'impact réel de vos automatisations. Une augmentation du taux de conversion après la mise en place de l'automatisation, par exemple, est un signe encourageant.
Analyser l'impact sur le suivi client
Des entreprises comme Deezer et BlaBlaCar utilisent des tableaux de bord pour suivre leurs automatisations. Ces tableaux de bord permettent de visualiser les KPI et de repérer les axes d'amélioration. Ils permettent également de surveiller les performances du système et d'identifier rapidement les dysfonctionnements.
Un tableau de bord peut, par exemple, afficher le nombre de tâches de suivi créées chaque semaine, leur taux de complétion et le temps moyen de réponse aux clients. Ces données permettent de déceler les points faibles et d'optimiser les processus.
Optimiser les processus et impliquer les équipes
L'optimisation des processus est un travail constant. Il est essentiel d'analyser régulièrement les données et d'identifier les faiblesses de vos automatisations. Un faible taux de complétion des tâches ou un temps de réponse client trop long peuvent indiquer un besoin d'ajustement.
N'oubliez pas d'impliquer vos équipes. Leurs retours sont précieux pour identifier les problèmes et trouver des solutions. Des sondages internes peuvent, par exemple, mesurer l'adoption des outils et recueillir des suggestions. Demandez à votre équipe commerciale si les tâches automatisées contiennent toutes les informations nécessaires pour un suivi efficace.
Exemples de gains pour des entreprises françaises
De nombreuses entreprises françaises ont constaté des gains importants après avoir optimisé leurs processus automatisés. Certaines ont vu leur taux de conversion augmenter de plus de 10% grâce à un suivi client plus réactif et personnalisé. D'autres ont observé une diminution de plus de 30% du temps de traitement des demandes. Ces exemples concrets illustrent le potentiel de l'automatisation.
L'automatisation du suivi client est un atout majeur pour optimiser la relation client. En suivant ces étapes, vous pourrez créer un système performant, le mesurer et l'optimiser pour des résultats concrets. Noxcod, agence spécialisée dans le développement No Code, peut vous accompagner. Découvrez comment Noxcod peut vous aider.
